A construtora pernambucana Moura Dubeux Engenharia protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido para realizar uma oferta pública de ações (follow-on) na B3, Bolsa de Valores brasileira. A operação pode movimentar até R$ 500 milhões, considerando a oferta-base e um possível lote adicional, com o objetivo principal de fortalecer a estrutura de capital da empresa e sustentar sua expansão, especialmente no Nordeste.

O follow-on prevê a emissão inicial de 9,65 milhões de novas ações ordinárias, direcionadas exclusivamente a investidores profissionais, mantendo o direito de preferência dos acionistas atuais. A precificação final será definida após o processo de bookbuilding, considerando como referência a cotação de R$ 25,90 registrada em janeiro de 2026.

Além de focar no mercado brasileiro, a empresa planeja esforços para ampliar a colocação das ações no exterior, aumentando sua visibilidade internacional. Originária de Pernambuco, a construtora possui forte atuação nos principais mercados imobiliários da região nordestina.

Paralelamente, Moura Dubeux vem consolidando sua presença no segmento de habitação popular através de uma joint venture com o Grupo Direcional, voltada a empreendimentos do programa Minha Casa, Minha Vida (Faixa Única). Essa parceria une a expertise regional da Moura Dubeux no Nordeste à experiência da Direcional no segmento econômico, expandindo o alcance em cidades estratégicas da região.

Essa estratégia reforça o papel da construtora como uma das principais incorporadoras em atividade no Nordeste, atuando em projetos que abrangem desde o médio e alto padrão até o mercado habitacional popular de maior escala.

A operação será coordenada por um consórcio de grandes instituições financeiras liderado pelo Itaú BBA, com participação do BTG Pactual, Bradesco BBI, Santander e Banco Safra. O grupo atuará sob regime de garantia firme, cumprindo as normas da Anbima e os requisitos do Novo Mercado da B3, que exige elevados padrões de governança corporativa. Esse modelo reforça a credibilidade da companhia perante investidores e seu compromisso com transparência, compliance e boas práticas de gestão.

Na prévia operacional divulgada, a Moura Dubeux anunciou R$ 4,6 bilhões em lançamentos ao longo de 2025, representando crescimento de 80,7% em comparação a 2024, além de uma redução nos distratos para 6,9%, índice considerado saudável para o setor imobiliário. Esses números sustentam a decisão de captar novos recursos no mercado de capitais, apontando para um ritmo acelerado de expansão. Esse crescimento impacta diretamente a geração de empregos, a movimentação da cadeia da construção civil e o desenvolvimento urbano em diversos estados do Nordeste.